Lấy bối cảnh những năm 1960, trong thời kỳ khủng bố trắng của Đài Loan, nội dung phim theo chân 2 người bạn bị mắc kẹt tại trường trung học trên sườn đồi vào lúc nửa đêm. Trong khi cố gắng trốn thoát và tìm thấy giáo viên mất tích của mình, họ gặp ph...