Thượng Hải thập niên 1940, nam diễn viên nghèo khổ Đinh Dịch buộc phải giả mạo một chuyên gia mật mã mù sau khi đặc vụ Cố Ẩn Sơn lỡ tay giết nhầm người thật. Cố Ẩn Sơn cải trang thành trợ lý của Đinh Dịch, cùng anh thâm nhập vào cơ quan tình báo Nhật...