Năm trăm năm trước, Tề Thiên Đại Thánh bị lòng bàn tay Như Lai chia làm hai nửa: phần Phật tính của Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành, còn phần Ma tính lại trốn thoát đến vùng đại mạc và bị các lộ thần tiên truy sát. Quan Âm đã dùng bát vàng hóa thàn...